Анализ рынка производства чая в россии

№5/2017

Исследования компании Step by Step

Российский рынок чая один из самых крупных в мире. Во многом это связано с тем, что почти все население страны пьет этот напиток. 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

В период с 2010-го по 2016 год пик производства чая в России приходился на 2013 год (рис. 1). После этого наблюдалось снижение.

Важно отметить, что выпуск кофе, который для некоторых потребителей является заменителем чая, стабильно растет, в том числе, перетягивая на себя часть потребления чая.Валовой сбор чайного листа в России невелик, и до 2013 года наблюдалось его сокращение.

Обратите внимание

Однако с 2014 года он начал расти, благодаря общей государственной поддержке сельского хозяйства (рис. 2). На территории России чай выращивается только в Краснодарском крае и в Республике Адыгея.

В основном производство чая сконцентрировано на территории Северо-Западного ФО, где выпускается почти 80% всего чая за счет расположения здесь производственных мощностей одного из ведущих игроков рынка – ООО «Орими-Трейд» (Санкт-Петербург) (рис. 3).

На втором месте располагается Центральный ФО с долей в 15%, уступивший за 2010–2016 годы более 20 п.п. в пользу Северо-Западного и других федеральных округов. Третью позицию занимает Южный ФО с долей всего 5,3%. Важно отметить, что практически отсутствует привязка производства к местам произрастания чая.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА

Происходит рост рынка в денежном выражении, что связано прежде всего с ростом цен на чай, всплеск которого приходился на 2015 год (рис. 4).

На фоне падающих объемов производства, минимального экспорта и практически стабильного объема импорта можно говорить о падении рынка в натуральном выражении, несмотря на рост оборота розничной торговли в денежном выражении.

В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж этой продукции в денежном выражении в последние годы остается практически неизменной. Лидерами по потреблению чая являются Центральный и Приволжский ФО (рис. 5).

Доля Крымского ФО (до его присоединения к Южному ФО) в 2015 году составила 0,5% продаж. В целом же можно говорить, что есть прямая корреляция между потреблением чая и численностью населения федеральных округов.

ЦЕНЫ

Согласно данным Росстата, в последние годы наблюдается значительный рост цен на чай. Резкий скачок произошел в 2015 году, когда пакетированный чай подорожал на 30,7%, а листовой – на 40% (рис. 6).

Важно

В 2016 году рост цен замедлился, а за первое полугодие по обоим видам чая он составлял менее 5%. Наиболее высокие цены в июне 2017 года выявлены в Москве, а самые низкие – в Приволжском ФО.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В Россию импортируется преимущественно черный чай: например, в 2016 году, как и в 2015-м, его доля в общем объеме импорта составила около 92% в натуральном выражении. На долю зеленого чая приходится 8,2%, а доля мате (парагвайского чая), медленно набирающего популярность в России, составила 0,02% импорта.

Объем импорта чая в 2014 году составил 173,5 тысячи тонн, в 2015 году – 173,1 тысячи тонн, а в 2016-м – 164,3 тысячи тонн. Таким образом, можно говорить о том, что санкции практически не коснулись чайного рынка. Размер импорта незначителен.

Больше всего чая в Россию поставляют Индия, Шри-Ланка и Кения, на которые в 2016 году пришлось 67% импорта – 26,9, 24,3 и 15,8%, соответственно. Почти 75% чая в Россию приходит без торговой марки крупными партиями и предназначено для фасовки. Среди фасованных чаев лидирует AhmadTea (Ahmad Tea Ltd.

, Великобритания), на долю которого приходится около 5% импорта.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление чая в России является достаточно стабильным и растет вместе с ростом оборота розничной торговли. Стоит отметить, что кофе существенно нарастил свою структурную долю в 2015–2016 годах.

Во многом это связано с развитием в стране моды на него, которая распространяется не только на сферу HoReCa, но и на домашнее потребление и потребление на работе.

Кроме того, интерес к этому напитку растет за счет роста потребления кофе в зернах и растворимого кофе под влиянием увеличения продаж кофемашин и кофеварок, а также высокой маркетинговой активности производителей. Чай же только начинает появляться в ассортименте продукции для капсульных кофемашин.

Такая динамика приводит к тому, что в рамках товарной группы «напитки» чай уступает свою структурную долю кофе, который также снижает долю прочих напитков (цикорий и другие) (рис. 7).

По данным компании Nielsen, наибольший объем потребления приходится на пакетированный чай – 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. Весовой чай занимает, соответственно, 16,7 и 11,7%.

Совет

Стоит отметить, что в 2016 году, по сравнению с 2015-м, продажи собственных торговых марок сетей сократились: в категории пакетированного чая – на 16,3%, а в категории весового – на 2,8%.

Выявленные тенденции позволяют сделать вывод о том, что рынок чая находится под серьезным влиянием кофейного рынка, являющегося основным его товаром-заменителем. Такая ситуация складывается прежде всего под влиянием маркетинговой активности производителей кофе, с которой потребители сталкиваются не только в виде рекламы и продвижения в точках продаж, но и в сегменте HoReCa.

Это приводит к переключению потребителей с чая на кофе как в ситуациях домашнего потребления, так и при посещении предприятий ресторанного бизнеса.

Повлиять на ситуацию может появление новых видов чая, в том числе экзотических, которые привлекут внимание потребителей, а также работа производителей по пропаганде пользы чая для здоровья в противовес информации о негативном воздействии большого потребления кофе.

Елена Пономарева,директор по развитию

ГК Step by Step

Источник: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2412

Журнал AdIndex Market №2

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАЯ

Товарный и рекламный аспекты

Россия продолжает оставаться одним из лидеров потребления чая в мире, занимая четвертое место после Индии, Китая и Турции. Необходимо отметить, что собственного чая в России крайне мало: он выращивается только в Краснодарском крае (краснодарский чай является самым «северным» чаем в мире).

Более 95% потребляемого в России чая покупается на чайных аукционах по месту выращивания (в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении) и импортируется в виде промышленного сырья.

На российских производственных предприятиях импортный чай обрабатывается и фасуется в мелкую упаковку для розничной торговли.

По данным BusinesStat, основным поставщиком чая в Россию по итогам 2013 года была Шри-Ланка. На ее долю пришлось 32,5% в натуральном выражении от общего объема поставок продукции в страну.

Второе место приходится на Индию, доля которой в 2013 году составила 24,1% от суммарного импорта. Замыкает тройку лидеров Кения с долей в 10,7%. Эти три страны являются крупнейшими поставщиками черного чая. Основным поставщиком зеленого чая на российский рынок является Китай.

Среди других стран – поставщиков чая: ОАЭ, Финляндия, Индонезия, Вьетнам, Азербайджан и другие.

Объем экспорта чая из России значительно ниже импорта. Поставки чая осуществляются в основном в соседние страны СНГ.

Обратите внимание

Российский рынок чая является весьма консолидированным. Около 75% рынка в стоимостном выражении контролируют четыре компании: «Орими Трэйд» (ТМ Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Канди», «Принцесса Гита», «Принцесса Ява»), Unilever Россия (ТМ Brooke Bond, Lipton, «Беседа»), «СДС-Фудс» (ТМ Ahmad, Richmond, Berty’s) и «Компания Май» (ТМ Citrus, «Лисма», «Майский чай»).

Также на рынке присутствует 10-15 компаний второго эшелона. Рынок конкурентный и сложно вскрываемый для нового игрока из-за высоких рисков входа: даже имея необходимые средства для вложений, гарантий успеха нет. По оценке экспертов-игроков рынка, для того чтобы занять на рынке заметное положение (то есть иметь долю от 3%), необходимо вкладывать от $5-10 млн ежегодно, в течение 3-5 лет.

Российский чайный рынок в целом можно охарактеризовать как находящийся в стадии стагнации. Фиксируемый рост рынка в заметной степени связан с увеличением стоимости продукта и реэкспорта. Причина отсутствия заметного физического роста рынка очевидна: он насыщен и практически полностью сложился.

Как отмечают аналитики BusinesStat, так как традиционно потребителями чая является подавляющее большинство населения, то увеличение продаж за счет роста числа потребителей практически невозможно. Тем не менее за 2009-2013 годы предложение чая в стране увеличилось на 21,6%: со 160,1 тыс. тонн до 194,7 тыс.

тонн.

2014 год, судя по всему, внес коррективы в эту тенденцию: в связи с ростом курса иностранных валют цены на чай выросли, что особенно скажется в 2015 году. Некоторые эксперты говорят о вероятности уменьшения физических объемов рынка – как производства, так и потребления.

Помимо главной, отмеченной выше причины, связанной с ростом цен, существуют и другие. Так, ежегодное снижение численности населения в стране ведет и к неизбежному сокращению количества потребителей чая. Другая причина – в росте популярности пакетированного чая: это ведет к более экономичному его расходу потребителями.

Ну и наконец, средний объем потребления чая на душу населения может снижаться за счет переключения на другие напитки.

Что касается потребительских предпочтений, то они, по большому счету, мало меняются последние 5-7 лет.

«По данным исследования РосИндекс, доля потребителей чая в России на протяжении последних нескольких лет остается стабильной на уровне 93–94%, — говорит Татьяна Герасименко, директор по работе с клиентами исследовательской компании Synovate Comcon.

— При этом безусловным лидером является черный чай (его пьют 86% россиян). Примерно каждый десятый россиянин чаще пьет зеленый, при этом он более характерен для людей с высшим образованием или ученой степенью, а также для женщин.

Важно

Менее предпочтительны для жителей России чаи из трав — их выбирает всего 1% потребителей категории».

Татьяна Герасименко,
Synovate Comcon

Какой тип чая предпочитают потребители

Россияне 18+, потребители чая

по данным Synovate Comcon за 2014 год

Зеленый чай пользуется устойчивой популярностью, но не массово. В основном этот продукт закрепился в премиальной нише, что, возможно, тоже является ограничением для его развития. Одно время пользовался популярностью сегмент фруктовых (и ягодных) чаев. Сейчас ситуация стабилизировалась, и в общем объеме рынка доля сегмента фруктовых и травяных чаев не очень значительна.

Особое место на рынке занимает холодный чай – негазированный тонизирующий напиток на основе экстракта чая. Основными игроками в данном сегменте рынка являются его первопроходцы: Unilever Россия (ТМ Lipton) и Nestle Россия (ТМ Nestea).

В условиях достаточно жесткой конкуренции и слабо растущего рынка производители пытаются увеличить долю, предлагая новые необычные вкусы и более удобные и оригинальные форматы упаковки.

Так, компания «Орими Трэйд» осенью 2010 года вывела на рынок новую коллекцию листового чая в пакетиках-пирамидках в бренде TESS.

В 2012 году появилась коллекция листового чая в пирамидках бренда Greenfield, в которую входит девять сортов листового чая, в том числе с композиционными натуральными добавками.

В 2010-2014 годах продолжался рост премиум-сегмента, рост популярности пакетированного чая, развитие отдельных сегментов рынка – в частности, зеленого чая, ароматизированных, фруктовых и травяных чаев, при этом новые сегменты развивались за счет купажей, различных вкусовых сочетаний.

В целом на российском чайном рынке, как отмечает большинство его участников, наблюдается самое широкое разнообразие сортов и видов чая в мире.

Россия входит в число мировых лидеров по потреблению чая. Объем потребления этого напитка в нашей стране достаточно стабилен и мало подвержен влиянию экономических факторов. В 2013 году он составил в среднем 1,4 килограмма на человека в год (по данным исследования информагентства «КредИнформ»).

«В среднем россияне выпивают по три чашки чая в день. При этом 10% потребителей чая в России ежедневно выпивают шесть и более чашек бодрящего напитка.

Такие частые чаепития характерны для жителей городов от 100 до 500 тыс. человек.

Совет

Наименее активные потребители чая (выпивающие за день не больше одной чашки) – это жители обеих столиц, россияне от 25 до 34 лет и люди с высоким уровнем доходов», – комментирует Татьяна Герасименко.

Вообще отказываться от чая склонны дети и подростки от 10 до 19 лет (среди них 10% не пьют этот напиток), а также мужчины (8%).

Чай в пакетиках и пирамидках как наиболее предпочтительный вид чая постепенно набирает популярность, особенно в крупных городах – в настоящий момент его доля в среднем по России вплотную приблизилась к 50%. В Москве этот процесс еще более ярко выражен: доля пакетированного чая здесь достигает 57,4% (по данным Synovate Comcon).

Что касается типов потребляемого чая, то следует отметить, что в целом среди россиян не выражена явно тенденция к эксклюзивному потреблению только одного типа чая, что иллюстрируют последние данные TNS Russia (Рис.1).

Чаи с добавками пьет достаточно большой процент населения. Среди вкусов добавок к черному чаю наиболее популярен бергамот, к зеленому – жасмин. Вообще на рынке присутствует несколько десятков вкусовых добавок (Рис. 2).

Наибольшие перспективы для развития в будущем, по мнению экспертов, имеет сегмент фруктового и травяного чая, поскольку его позиционируют в качестве полезного для здоровья и организма в целом. Маркетинговая стратегия для товаров данного сегмента, как и для сегмента зеленого чая, в основном построена на тренде здорового образа жизни.

Потенциальный сдвиг потребительских предпочтений от традиционного черного чая в сторону «альтернативной» чайной продукции в значительной степени может быть связан и с изменениями культурного плана.

Наиболее активное потребление ароматизированных, фруктовых/травяных и редких разновидностей чаев, относящихся к премиум-сегменту, отмечается среди состоятельных молодых людей, живущих в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В указанной группе населения существует высокий спрос на инновационную и интересную продукцию, при этом традиционный чай воспринимается как неактуальный.

Обратите внимание

По прогнозам экспертов, темп прироста в ближайшем будущем для сегмента зеленого чая составит порядка 4-5%, для травяных и фруктовых чаев – 5-7%, а для белых, красных и прочих видов чая – 2-3%.

Читайте также:  Аттракционы виртуальной реальности для бизнеса: 7 вариантов старта

В качестве места покупки наибольшая доля принадлежит гипермаркетам/супермаркетам, причем эта доля последовательно увеличивается последние пять лет (что, впрочем, характерно для большинства продуктов). Доля других мест покупок постепенно сокращается. В интернете чай покупают пока что всего 0,4% населения.

Среди критериев выбора чая, которые покупатели называют самыми важными, наибольшее значение имеют тип чая, форма выпуска и цена. За ними вплотную следует наличие вкусовых добавок и марка чая. Страна производства и дизайн упаковки не так важны при выборе.

Лидером по знанию является чай «Ахмад», за ним следуют «Липтон» и «Гринфилд».

Среди потребительских предпочтений распределение несколько иное: «Гринфилд» и «Ахмад» делят первое-второе места с одинаковыми показателями, а «Липтон» оказывается на третьей позиции.

Основной объем рекламы приходится на долю лидеров категории. Тройка лидеров по рекламным затратам выглядит так: «Орими Трэйд», Unilever, «СДС-ФУДС», на их долю приходится свыше 80% рекламных бюджетов.

Среди брендов лидерами являются марки чая «Липтон», «Гринфилд» и «Ахмад».

По структуре распределения затрат среди традиционных медиа (без интернета) первое место в категории со значительным отрывом принадлежит ТВ (Рис. 3).

Сезонность рекламных затрат в категории (Рис. 4) имеет два ярко выраженных пика: в мае и сентябре. В летние месяцы и в декабре-феврале рекламная активность основных игроков минимальна.

Если более детально рассматривать активность рекламодателей по отдельным медиа, то прежде всего следует отметить, что «Липтон» является лидером по рекламным затратам в каждом из них, имея наиболее богатый медиамикс с ведущей ролью ТВ (Табл. 1).

Важно

Наиболее часто используемые носители в каждом из основных медиа представлены в Табл.2.

Михаил Райбман, директор по кросс-медиа исследованиям TNS Россия: «Сегмент рекламы чая – очень консолидированный. То есть на тройку лидеров этого рынка – компании Unilever, «СДС-ФУДС», «Орими Трэйд» – приходится 4/5 всей распространяемой в СМИ рекламы.

В первую пятерку также попали «Май» и «Сапсан» (чайная компания), но с гораздо менее значимыми бюджетами на рекламу.

При этом основной упор производители чая делают на телерекламу – почти 94% от общего бюджета в этой категории приходится именно на этот источник распространения рекламы.

Если говорить об отдельных чайных брендах, то абсолютным лидером по затратам на всех типах носителей стал Lipton – первое место по бюджетам на ТВ, радио, в прессе и на наружных носителях.

Интересно, что бренд Lipton стал вообще единственным рекламируемым брендом чая на радио.

На остальных носителях в тройку самых рекламируемых брендов вошел Greenfield, Ahmad Tea замкнул тройку самых заметных на ТВ и в наружной рекламе, в прессе также в тройку вошел бренд Bernley (второе место по затратам на рекламу в прессе в категории чаев).

Среди носителей на ТВ выделяются «Первый Канал», СТС, «Россия 1», в прессе – издания «Жизнь», Cosmopolitan, «Трансаэро», радиостанции – «Русское радио», DFM и Hit FM».

Михаил Райбман,
TNS Россия

  • Рынок чая продолжает развиваться и является одним из самых стабильных. Причиной этому служит очень высокая популярность чая в нашей стране;
  • В настоящее время рынок чая в России достаточно стабилен. Однако на рынке происходят и будут происходить в дальнейшем качественные изменения. Компании-производители расширяют ассортимент, предлагают новые вкусы, новый формат упаковки, проводят акции по стимулированию продаж;
  • Основные тенденции 2014-2015 года – постепенный рост средней розничной цены чая, что, по мнению экспертов-участников рынка, может привести к изменению предпочтений части потребителей в пользу более дешевых сортов чая. Однако в целом повышение цен пока не повлияло на общее состояние рынка и не привело к заметному снижению спроса;
  • Большинство наших соотечественников остаются потребителями традиционного черного чая. Наряду с этим, россияне расширяют свои предпочтения, потребляя также зеленые, фруктовые и травяные чаи;
  • Несмотря на экономический кризис и связанные с ним негативные процессы, наиболее вероятный прогноз развития рыночной ситуации в целом положительный, поскольку чай является традиционным для России напитком.

Россия – чайная держава, кофе мы научились пить давно, но чай большинству россиян остается более близким и понятным. Отрадно, что лидерство на рынке удерживается российской компанией «Орими Трэйд». Яркие лончи брендов (Tess, Greenfield) показывают тонкое понимание командой этого игрока российской аудитории и ее меняющихся интересов.

Хочется надеяться, что один из главных тектонических сдвигов в медиапространстве – рост эффективности онлайн-канала – наши лидеры также будут использовать в гораздо больших объемах. «Орими Трэйд» всегда были современными и интересными, следует ожидать от них ярких запусков и спецпроектов не только в классическом ТВ-размещении, но и в интернете.

Давно не было сильных историй в онлайн именно у чайных компаний.

Рост категории нетрадиционных чаев – фруктовых, травяных, зеленых, чаев в инновационной упаковке – свидетельствует о растущей мобильности аудитории и ее фрагментации. Появляется все больше нишевых сегментов, таргетинг на которые становится проблематичным в классических офлайн-каналах.

Совет

Особенно, если речь идет о молодежных аудиториях. Думаю, что все лидеры, выпуская новую ассортиментную линейку с оригинальным вкусом, изначально ставят себе задачу захвата более платежеспособных аудиторий «молодых семей» или «офисных потребителей».

Данные сегменты более открыты к новым вкусам и формам потребления. Интересные промоактивации, которые начинаются с громкого заявления на ТВ и развиваются в интернете, давно показывают максимальную эффективность в сегментах с самым большим процентным содержанием новаторов.

Национальные интегрированные промокампании чайных брендов в 2015 году точно будут по максимуму использовать дуэт «ТВ + интернет».

Источник: https://adindex.ru/markets2/tea.phtml

Обзор мирового рынка чая. Рынок чая в России: 2009-2010 гг

Актуальность: декабрь 2010 г.

Статья, посвященная анализу рынка чая в России и мире в 2009-2010 гг.

Чай один из самых популярных напитков в мире наряду с кофе. В различных странах существуют исторически сложившиеся культурные чайные традиции. Среди наиболее известных – английский чай «five o’clock»; японская чайная церемония, требующая безупречного выполнения и др.

Разнообразие сортов чая варьируется от самых простых и недорогих до premium сортов и даже практически недоступных, таких например как чай Dàhóngpáo (Большой Красный Халат), урожай которого не превышает 500 грамм в год.

Основные чайные плантации мира расположены в таких странах, как Китай, Индия, Шри-Ланка, Кения и ряде других. В России выращивают самый северный чай – в Краснодарском крае.

Бесспорное лидерство в производстве чая принадлежит Китаю. В 2009 году объемы производства чая в КНР составили 1 317,3 тыс. тонн, увеличение составило 3% к предыдущему году. В 2010 году эксперты прогнозировали рост объемов в Китае до 1,4 млн. тонн чая.

В Индии в 2009 году было произведено порядка 979 тыс. тонн, при этом в 2010 году объемы снизились на 1,3%. Индия находится на втором месте по объемам производства чая в мире. В Индию чай для культивирования был завезен англичанами из Китая.

В Кении производство чая в 2009 году достигло объемов 314 100 тонн. В Кении выращивание чая происходит с периода, когда данная африканская страна, также как и Индия, была британской колонией.

Практически у каждого фермера в стране выращивается чай.

По данным организации Kenya Tea Development Authority, ведущего экспортера страны, под началом которой находится чайная промышленность Кении, продажа этого напитка приносит стране порядка 28% от общих экспортных доходов.

Производство чая в Индонезии, входящую в ТОР ведущих стран производителей, в 2009 году выросло на 6%, составив 160 тыс. тонн, в Турции – 198,6 тыс. тонн.

Обратите внимание

В 2010 году урожай чая на Шри-Ланке достиг рекордных размеров, по отношению к 2009 году производство выросло на 13,1%, составив 329,4 тыс. тонн.

Производство чая в 2005-2009 гг. в ведущих странах, тонн

Объемы мирового экспорта чая в 2009 году снизились относительно 2008 года на 8,6%, составив 1741,7 тыс. тонн. В последние несколько лет, по данным Foodmonitor, доля Индии в мировом экспорте чая сократилась 13%, а Китая и Кении наоборот выросла, соответственно до 19% и 22%.

В мировом импорте чая в тройку ведущих стран покупателей входят США и Соединенное Королевство, а на первом месте находится Россия. Для российского рынка чая характерны большие объемы импорта нефасованного чая для последующей обработки на территории страны.

Ранее на территории России существовали высокие пошлины на ввоз фасованного чая, целью которых было также развитие внутреннего производства. В 2007 году в конце ноября правительством РФ было подписано постановление, в соответствии с которым были снижены ввозные пошлины на сельскохозяйственное сырье, не выращиваемое на территории России, до 0%.

На данный момент импортные таможенные пошлины на чай в первичных упаковках нетто-массой до 3 кг все также высоки – 20%, на чай прочий зеленый и черный ввоз беспошлинный.

С 2000 года ввоз чая в Россию вырос на 14%. В среднем за последние несколько лет импорт чая в Россию находится на уровне 181-182 тыс. тонн. В 2010 году объем импорта чая в страну снизился относительно 2009 года незначительно, на 0,3%.

Динамика импорта чая в Россию в 2000-2010 гг., тонн

В 2010 на первом месте среди стран производителей в общем объеме ввезенного чая находится Шри-Ланка, и, в частности, ведущим производителем в поставках продукции данной страны выступает AHMAD TEA Inc. На втором месте Индия, опередившая мирового лидера КНР.

Доли стран производителей в импорте чая в 2010 году в Россию, %

В импорте 16% приходится на чай упаковкой нетто – массой не более 3 кг и 84% на чай, фактически используемый как сырье. В России же производство чая в упаковках массой не более 3 кг в 2010 году по данным Росстата составило 97,8 тыс. тонн.

Что касается экспорта, то его объемы значительно ниже, и при этом 59% от общего объема экспорта за 2010 год приходится на пакетированный черный чай. Компания Unilever в прошедшем году выступила ведущим производителем в экспорте чая с долей в 60%.

Основной объем экспорта российского чая приходится на страны СНГ, в частности Украину, Казахстан и Молдову – 84%.

Помимо компании Unilever в экспорте российского чая также представлены и другие ведущие производители страны: ООО “Невские пороги” (НЕП) -29%, а также компания “Май”, AhmadTea, ООО “Бета Гида”, ООО “Универсальные пищевые технологии”, ООО “Императорский чай” в совокупности на долю которых приходится 7%.

Важно

В целом, российский рынок чая достаточно консолидирован и представлен рядом игроков, занимающих ведущие позиции, как на внутреннем, так и на внешнеторговом рынках. На данный момент российский рынок близок к насыщению.

Для привлечения покупателей фактор цены становится не столько значительным, поэтому производители все чаще прибегают к инновациям в упаковке и фасовке чая.

Также развитие, по мнению экспертов, получает сегмент premium, что в принципе характерно и для других рынков, например рынка шоколада. Кроме этого увеличивается доля травяных чаев.

 

При подготовке материала по мировому рынку использованы данные FAOSTAT

Внешнеторговый рынок рассмотрен по коду 0902: Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них.

В начало

Источник: http://id-marketing.ru/goods/rinok-chaya-2010.htm

Рынок чая 2019 – Обзор, анализ и прогноз, обзор производителей

Анализ рынка чая в формате PDF предоставляется в стандартном варианте, возможно предоставление отчета «Рынок чая» 2-х вариативного формата: PDF, WORD.

Количественные характеристики рынка чая помимо отражения в виде графиков и диаграмм, дублируются в табличном виде, т.е.

все цифровые показатели, характеризующие рынок чая возможны для экспорта в другие программные продукты.

Рынок чая в России в рассмотрении объемов потребления чая характеризуется разнонаправленными тенденциями и направлениями движения каждого из цифровых показателей, формирующих объем рынка чая в России.

Специфика, обуславливающая тренды, характеризующие рынок чая в России и перспективы его развития, предопределяется как текущим состоянием макроэкономических параметров в целом по России и в частности по регионам, так и влиянием внешних рынков, а также нестабильными внешнеэкономическими компонентами. Потребление чая в России, его объемность и динамика предопределяют финансовое состояние производителей чая на рынке России в рамках последних двух периодов – 2016 г и 2017 г.

Данные социологических опросов свидетельствуют, что около 94% россиян каждый день выпивают хотя бы 1 чашку чая. Ежегодно «среднестатистический» россиянин заваривает чуть больше 1,2 килограмм чая, и по данному показателю Россия также находится в числе лидеров, уступая лишь Англии, где на одного жителя приходится 3 килограмма чая в год, и Австралии – 2 кг чая ежегодно.

В физическом выражении рынок чая России практически не растет. Это подтверждает статистика по рынку, свидетельствующая о том, что объемы рынка на протяжении нескольких лет остаются стабильными.

Основная причина стагнации состоит в том, что уже более 90% жителей России потребляют чай, и значит, в количественном отношении рынку увеличиваться практически некуда.

Развитие участников рынка чая в данной ситуации возможно только лишь в одном направлении – это качественный рост, к примеру, за счет вывода на рынок новых видов чая.

Из-за климатических условий выращивание чая в России незначительно. При этом собственный чай выращивается в Краснодарском крае, но его доля очень мала. Значительная часть сырья, которое ввозится в Россию, приобретается на чайных аукционах на местах выращивания: в Шри-Ланке, Китае, Индии, Индонезии, Вьетнаме, Кении.

Анализ рынка чая показал, что статистика производства чая по федеральным округам характеризует неравномерное распределение фабрик чайной промышленности по России.

Читайте также:  Бизнес-идея: продажа летающей феи на территории россии

Основные предприятия-производители чая расположены на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов, причем все чаеразвесочные фабрики размещены в Московской и Ленинградской областях, что является исторически сложившейся ситуацией. 

Импортные поставки чая на рынок России предопределяются внутренним спросом на чай, а также корреляцией цен на чай со стороны российских производителей чая и зарубежных партнеров. Направление общей динамики импортных поставок чая в 2016 году и в 2017 году обусловлено разносторонними факторами.

Источник: https://roif-expert.ru/food/kofe-kakao/rynok-chaya.html

Рынок чая в россии

Категория: Вкусовые товары (чай, кофе, алкогольные напитки и др.)

Собственное производство чая в России в настоящее время крайне незначительно. Более чем 90% потребляемого в РФ чая импортируется.

Если в советские годы заметную нишу на рынке чая занимали грузинские и краснодарские чаи, то с открытием границ и доступом на российский рынок иностранных фирм они были практически вытеснены с рынка.

Активное формирование рынка чая в России происходило в начале — середине 90-х гг.

Чайными центрами, в которых находятся представительства крупнейших поставщиков чая в Россию, выступают Москва и Санкт-Петербург; региональные компании, находящиеся в крупных городах России, являются дистрибьюторами ведущих фирм.

Совет

Ведущие позиции на российском рынке чая сейчас занимают такие фирмы, как “Орими-трейд”, “Гранд”, “Майский чай”, “Unielever”, “Ахмад” (дорогие элитные чаи), “АПБ”, “Люта” (цветочные, ароматизированные чаи), “Теастан” (Уфимская чаеразвесочная фабрика), “Тифани”, “Фосман” (финские чаи).

Основной поставщик чайного листа в Россию — Индия, которая поставляет около половины всего завозимого продукта. Второе после Индии место по объемам поставляемого в Россию чая занимает Шри-Ланка (более 20% рынка). Кроме того, Россия закупает чай в Китае, Кении, Индонезии.

Сегодня чай выращивают в 37 государствах мира, и его производство в последние годы неуклонно растет. Так, в 1996 г.

, по данным Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), было произведено 2,7 млн. т чая, тогда как в 1970 г. производство не превышало 1,5 млн.

т, и, таким образом, рост составил 76%. К 2000 г. число почитателей чая приблизилось к 2,3 млрд. человек.

В Россию поставляется в основном фасованный чай, и лишь около 20% чая фасуется на российских фабриках. Около 98% цейлонского и около 60% индийского чая поступает в Россию в фасованном виде.

Среди лидеров поставок фасованного чая компании — “Май”, “Дилма”, “Гранд”, “Орими Трейд”, “Юта”. Все эти фирмы, кроме “Дилма” (Шри-Ланка), — российские.

В последние годы наметилась тенденция к активизации производства в России, что будет способствовать снижению цен на конечную продукцию.

В России насчитывается более 1000 фирм, в сфере деятельности которых чайное направление занимает одно из приоритетных мест. Около половины всего объема чая приходится на наиболее известные марки.

Обратите внимание

Ведущие позиции на российском рынке чая сейчас занимают такие гранды, как “Орими-трейд”, “Гранд”, “Майский чай”, “Unielever”. За период второй половины 1998 г. — начала 1999 г.

произошли некоторые изменения в расстановке сил. Если до финансового кризиса 1998 г.

позиции компании “Май” были более сильными, чем у “Гранд”, то на данный период “Гранд” вырвался вперед, несколько опередив компанию “Май”.

Unilever

Компания “Unilever” — это крупнейший транснациональный концерн, который работает в 90 странах мира и имеет около 270 тыс. штатных сотрудников. Начиная с 1930-х гг. компании “Unilever” принадлежит торговая марка чая “Lipton”.

Ключевое направление деятельности компании “Unilever” — рост на развивающихся и вновь появляющихся рынках. В 1992 г. руководство “Unilever” приняло решение об открытии собственного филиала компании в России.

В общей сложности компанией инвестировано в Россию более 100 млн. долл.

Dilmah

Корпорация Dilmah объединяет восемь крупнейших компаний Цейлона, занимающихся не только выращиванием и обработкой чайной культуры, но дизайном и герметичностью упаковки, расфасовкой, транспортом и сбытом своей продукции.

Таким образом, продукция попадает к потребителю, минуя посредников, что обеспечивает высокое качество и низкую себестоимость чая. История компании начинается с 1950-х гг.

, когда Цейлон, после нескольких веков колониального правления Португалии, потом Дании и наконец Британии, превратился в независимую страну Шри-Ланка.

Май

Компания “Май” возникла в 1991 г., и основным направлением деятельности компании был ввоз в Россию фасованного чая, произведенного под собственной маркой на заводах Индии и Шри-Ланки. Торгово-промышленная группа

“Май” первой начала поставлять в Россию качественный индийский и цейлонский чай в ассортименте и объемах, преобразивших ситуацию на чайном рынке. Сегодня “майский” ассортимент насчитывает более 50 наименований. В 1998 г. началось строительство собственной чаеразвесочной фабрики в России (г. Фрязино Московской обл.), а летом 1998 г.

Важно

она начала работу. Мощности фабрики позволят выпускать около 50 тыс. т чая в год., предполагается, что она станет самым крупным чаеразвесочным предприятием в России. В первое время будет выпускаться в основном пакетированный чай, который пользуется наибольшим спросом в крупных городах.

Объем инвестиций в строительство фабрики составил 250 млн руб.

Уфимская чаеразвесочная фабрика “Теастан” Уфимская чаеразвесочная и чаепрессовочная фабрика была создана на базе эвакуированной Рязанской фабрики в 1942. В 1974 освоены новые производства, фабрика переименована в Уфимскую чаеразвесочную, а в 1994 — преобразована в АО закрытого типа “Теастан”.

В настоящее время фабрика занимается закупкой, фасовкой и реализацией чая, оснащена оборудованием германских, итальянских, английских фирм, позволяющим фасовать чай по 2,3 г, 50, 100, 125, 150 г.

В настоящее время на предприятии выпускается более 60 видов черных, зеленых и смешанных чаев, более 20 — фруктовых, ароматизированных, с растительными добавками, травяных и лекарственных чаев.

Среди потребителей продукции — Республика Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Челябинская, Самарская, Тюменская, Свердловская, Пермская, Ульяновская обл., Казахстан, Беларусь (более 1,5 тыс. потребителей).

Московская чаеразвесочная фабрика

Московская чаеразвесочная фабрика является правопреемником муниципального предприятия Московская чаеразвесочная фабрика им. В. И. Ленина, действовавшего более 60 лет на внутреннем рынке страны. В 1995 г. на базе “Московской чаеразвесочной фабрики” была создана компания “Никитин”.

В нее вошли Рязанская и Иркутская чаеразвесочные фабрики, разветвленная сбытовая сеть, покрывающая практически все регионы, и большой автопарк. В настоящее время основным видом продукции торгового дома “Никитин” является Чай со слоном, на выпуск этой торговой марки приходится 46% всего объема продаж компании.

Кроме того, на предприятиях группы производятся новые марки линий Купеческий и Никитин. Эксклюзивным продавцом чая Никитин является компания “Золотой чай”.

Чаеразвесочная фабрика “Амтел” (г. Королев Московской области)

Компания “Амтел” поставляет чайную продукцию на российский рынок уже более 5 лет. В процессе выбора сырья для купажирования чая Амтел компания сотрудничает с крупнейшими производителями Индии, Шри-Ланки, Индонезии. В 1998 г. был запущен проект производства и фасовки чая в России.

“Московский чай” (г. Видное)

Совет

Производительность фабрики компании “Московский чай” в городе Видном — 18 тыс. т в год. Компания начала расфасовку и продажу широкого ассортимента чая 2 года назад.

Источник: https://znaytovar.ru/new3.html

Ситуация и тенденции: российский рынок чая и кофе

В период с февраля 2016 года по январь 2017-го по отношению к тому же периоду годом ранее российский рынок горячих напитков, включающий категории чая и кофе, продемонстрировал снижение продаж на 1,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м они сократились на 2,4%, согласно данным ритейл-аудита Nielsen. Вклад в улучшение динамики внесла категория кофе, продажи которой в 2016 году выросли на 1,2% в натуральном выражении, тогда как годом ранее сократились на 0,5%. При этом чай показывает снижение второй год подряд: в 2016 году продажи категории упали на 4% в натуральном выражении, в 2015-м — на 4,4%.  

Рост стоимости за килограмм продукции на рынке чая и кофе заметно снизился: в 2016 году средняя рыночная цена увеличилась на 8%, тогда как годом ранее — на 23%. Во многом именно это послужило причиной уменьшения темпа продаж горячих напитков в денежном выражении: с 20,1% в 2015 году до 6,7% в 2016-м.

В феврале 2016 года – январе 2017 года в общем объеме продаж горячих напитков кофе занимает долю 52,9% в натуральном и 59,1% в денежном выражении, чай — 47,1% и 40,9% соответственно. В структуре продаж категории кофе наибольшую долю занимает растворимый кофе — на него приходится 38,7% в натуральном и 48,5% в денежном выражении.

Натуральный (молотый и в зернах) имеет долю 14,2% в натуральном и 10,5% в денежном выражении. В 2016 году по отношению к 2015-му рост продаж в категории демонстрирует только натуральный кофе: +6% в натуральном и +15,8% в денежном выражении. В свою очередь, растворимый снижается на 0,4% в натуральном и растет на 8,9% в денежном.

Что касается чая, то в этой категории самую большую долю занимают чайные пакетики — 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. На весовой чай приходится 16,7% в натуральном и 11,7% в денежном.

Показатели последнего падают наиболее сильно: в 2016 году по отношению к 2015-му — на 7,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м — на 9,1%.

Продажи чайных пакетиков в 2016 году сократились на 2,1% в натуральном выражении, годом ранее снижались на 1,6%.  

«В то время как категория кофе начала восстанавливаться, продажи чая продолжают сокращаться, что удерживает индустрию горячих напитков от роста, — комментирует Марина Лапенкова, директор по работе с глобальными компаниями, Nielsen Россия.

— Улучшение динамики в категории кофе во многом связано с большой промоактивностью игроков рынка: этот напиток стал одной из самых промотируемых категорий за прошедший год. Основной вклад в снижение динамики продаж в категори чая вносит черный чай, на который приходится порядка 80% продаж чая в целом.

Обратите внимание

Впрочем, продажи зеленого чая также уменьшаются. На текущую ситуацию в значительной степени повлияло переключение российских потребителей на режим сбережения: чай хоть и остается обязательной частью стола, но подход к его расходованию стал более экономным.

Стоить отметить, что при покупке кофе или чая россияне очень внимательно относятся к выбору бренда и места производства. По нашим данным, 57% предпочитают международные марки».

В 2016 году по сравнению с 2015-м продажи собственных торговых марок сетей сократились во всех категориях чая и кофе: чайные пакетики — на 16,3% в натуральном выражении, растворимый кофе — на 9,1%, весовой чай — на 2,8%, натуральный кофе — на 2%. В силу этого общий объем продаж частных марок горячих напитков заметно снизился – на 9,1% в натуральном выражении в 2016 году, тогда как в 2015-м рос на 23,6%.

Среди каналов крупнейшую долю в продажах чая и кофе занимают супермаркеты — 36% в натуральном выражении. Причем в 2016 году они показали наиболее сильный рост продаж: +8,4% в натуральном и +15% в денежном выражении.

Во многом это происходит потому, что супермаркеты наращивают цены медленнее, чем другие каналы: в то время как в среднем на рынке цены росли на 8%, в супермаркетах — на 6%. На канал дискаунтеров и минимаркетов приходится 29% продаж чая и кофе. В 2016 году продажи категорий в канале снизились на 2% в натуральном выражении и увеличились на 5,4% в денежном.

Доля гипермаркетов в продаже горячих напитков составляет 17%, и в 2016 году снижение составило на 5% в натуральном выражении и рост на 5,8% в денежном.

Источник: https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2017/coffee-and-tea-retail-audit.html

Анализ рынка чая

Ежегодно ситуация на рынке претерпевает значительные изменения, поэтому, чтобы быть в курсе, необходимо следить за обзорами, составленными специалистами. Анализ рынка чая в России, который подготовили аналитики ООО «БизнесСтат», позволит вам грамотно подходить к развитию своего бизнеса, налаживать деловые отношения с ведущими производителями.

Российский рынок чая в последние пять лет демонстрирует ежегодную положительную динамику. За 2009-2013 гг предложения чая в стране увеличилось на 21,6%: со 160,1 тыс т до 194,7 тыс т.

Внутреннее производство вносит максимальный вклад в предложение чая на российском рынке. За пятилетний период 2009-2013 гг доля внутреннего производства составляла в среднем почти 59% от объёма предложения.

В прогнозируемые годы доля внутреннего производства чая составит 61% от суммарного объёма предложения.

Важно

Необходимо отметить, что собственного чая в России крайне мало: он выращивается только в Краснодарском крае.

Более чем 95% потребляемого в России чая покупается на чайных аукционах по месту выращивания (в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении) и импортируется в виде промышленного сырья.

На российских производственных предприятиях импортный чай обрабатывается и фасуется в мелкую упаковку для розничной торговли.

Основным поставщиком чая в Россию по итогам 2013 г стала Шри-Ланка. На её долю пришлось 32,5% в натуральном выражении от общего объёма поставок продукции в страну.

Второе место приходится на Индию, доля которой в 2013 г составила 24,1% от суммарного импорта. Замыкает тройку лидеров Кения с долей в 10,7%. Шри-Ланка, Индия и Кения являются крупнейшими поставщиками чёрного чая.

Основным экспортёром зелёного чая на российский рынок является Китай.

По оценкам BusinesStat, объём поставок чая в страну продолжит расти в период 2014-2018 гг. В 2018 г импорт чая превысит 200 тыс т, из которых 80% составит сырьевой чай, а 20% – готовая продукция, предназначенная для розничной торговли.

Краткая информация по аналитической работе

Анализ рынка чая направлен на раскрытие полной информации не только о действующей ситуации. В нем детально рассмотрены основные данные о зеленом и черном чае, приведены крупнейшие импортеры и экспортеры.

Читайте также:  Как организовать производство алюминиевых профилей с нуля: бизнес идея, вложения: от 4200000 руб.

При подготовке использовалась информация из открытых источников: федеральной службы государственной статистики, министерства экономического развития, налоговой службы, таможенного союза, торговой организации.

В аналитической работе детально рассмотрена следующая информация:

  • Экономическая ситуация в России;
  • Цены производителей на чай;
  • Производство и лидирующие компании;
  • Импорт и экспорт;
  • Баланс складских запасов, спроса, предложений.

Для полноты данных приведены независимые исследования, включающие опрос потребителей чая, экспертов пищевой промышленности, аудит. Если вас интересует не только обзор, но и прогноз, вы можете прибегнуть к услугам наших специалистов. Аналитики составляют прогнозы высокой точности, на которые можно смело ориентироваться при развитии своего бизнеса.

Перед оплатой вы можете изучить содержание, чтобы быть в курсе, какая именно информация содержится в той или иной работе.

Если вы не нашли подходящий анализ на сайте компании, вы можете заказать его составление, связавшись с сотрудниками по телефону или форме на портале.

Совет

Для вашего удобства предусмотрена возможность заказать обратный звонок – с вами свяжется менеджер в рабочие часы компании.

Возможно составление анализов и прогнозов не только по России, но и миру, а также странам СНГ. Обзоры могут быть детализированы по регионам. При индивидуальном составлении сроки варьируются – их вы можете уточнить при оформлении заказа.

После того, как работа будет выполнена нашими аналитиками и оплачена вами, мы перешлем ее вам на указанный адрес электронной почты.

Теперь чтобы быть в курсе актуальной информации не нужно самостоятельно изучать графики, сложные таблицы, ведь можно заказать профессионально составленный анализ, который доступен для понимания неспециалистам.

АУДИТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Предлагаем ознакомиться с услугой доступа к кассовой статистике более чем 20 000 магазинов, в основном сетевой розницы. Информация закупается у ритейлеров или предоставляется на условиях обмена аналитической информацией между BusinesStat и предприятиями розничной торговли. Подробнее…

АТЛАС РЫНКА

Дополнительно к любому Анализу рынка Вы можете приобрести Атлас рынка, где информация представлена в виде сборника карт с детализацией по регионам страны. Подробнее…

Источник: https://businesstat.ru/russia/food/groceries/tea/

«Исследование российского рынка чая в гг. Прогноз развития рынка на гг.» – PDF

Отчет маркетингового исследования EVENTUS CONSULTING «Анализ российского рынка дизельного топлива 2010-2012 гг. Прогноз до 2016 года» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting» +7 (499)

Подробнее

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка колбасных изделий» Отчет маркетингового исследования (расширенная версия) EVENTUS CONSULTING Анализ рынка колбасы и колбасных изделий 2015 г. Влияние

Подробнее

Отчет маркетингового исследования EVENTUS CONSULTING Рынок уксусной кислоты 2017. Текущая ситуация, перспективы развития, прогноз до 2019 года Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting»

Подробнее

Типовой бизнес-план EVENTUS CONSULTING «Открытие магазина одежды в курортной зоне Крыма (Ялта, Алушта, Судак, Керчь, Феодосия, Евпатория и др.)» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting»

Подробнее

EVENTUS CONSULTING Отчет маркетингового исследования «Рынок сгущенного молока 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017г.» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS

Подробнее

Отчет маркетингового исследования EVENTUS CONSULTING Анализ рынка мяса свинины, говядины и первичной переработки мяса (туши, полутуши, отрубы) и субпродуктов 2015 г. Влияние кризиса, тенденции и перспективы

Подробнее

Название отчета КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ. ВЫПУСК 5 Название компанииисполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 25.04.2013 Количество страниц 112 стр. Язык отчета русский

Подробнее

Отчет маркетингового исследования Анализ общего образования в РФ. Рынок частных школ Санкт-Петербурга 2013 г. (демо-версия) EVENTUS CONSULTING «Анализ общего образования в РФ. Рынок частных школ Санкт-Петербурга

Подробнее

Типовой бизнес-план EVENTUS CONSULTING «Открытие мини-гостиницы в курортной зоне Крыма (Ялта, Алушта, Судак, Керчь, Феодосия, Евпатория и др.)» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting»

Подробнее

Типовой бизнес-план EVENTUS CONSULTING «Открытие салона красоты в курортной зоне Крыма (Ялта, Алушта, Судак, Керчь, Феодосия, Евпатория и др.)» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting»

Подробнее

Отчет маркетингового исследования (обновление) EVENTUS CONSULTING «Анализ российского рынка бумажных санитарногигиенических изделий (туалетная бумага, полотенца, платочки) 2010-2013 гг. Прогноз до 2015

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАЯ ВЫПУСК 4 ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых

Подробнее

Отчет маркетингового исследования EVENTUS CONSULTING Рынок пива 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, прогноз до 2017 года Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting» +7 (499) 340-70

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАЯ ИТОГИ 2013 ГОДА И ТЕНДЕНЦИИ. (ВЫПУСК 6) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в

Подробнее

Отчет маркетингового исследования EVENTUS CONSULTING «Анализ рынка рыбы и рыбной продукции в 2013 г. Прогноз развития рынка до 2016 года» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting» +7 (499)

Подробнее

Название отчета РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Название компании-исполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 19.08.2012 Количество страниц 102 стр. Язык отчета русский Стоимость (руб.)

Подробнее

Источник: https://docplayer.ru/59509595-Issledovanie-rossiyskogo-rynka-chaya-v-gg-prognoz-razvitiya-rynka-na-gg.html

Исследование рынка чая (стр. 1 из 4)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Ульяновский государственный технический университет

Димитровградский институт технологии управления и дизайна (филиал)

Отчет по исследованию потребительского поведения рынка чая

Выполнила: студентка гр. К-51

Акимова Е.С.

Проверила: Филипова А.Е.

Димитровград 2010

ВВЕДЕНИЕ

Маркетинговые исследования – элемент хозяйственного управления. Они охватывают производственно-сбытовую, снабженческую и торговую деятельность фирмы. Прежде чем фирма выйдет на рынок с товаром, она должна быть уверена, что:

­ предложенная им продукция найдет покупателя;

­ цена, которую предложит покупатель, будет не меньше, а больше, чем затраты на изготовление продукции

­ на рынке имеются в достаточном количестве и по доступным ценам сырье, материалы.

В связи с различиями в деятельности каждой фирмы в практической работе используются неодинаковые формы и методы маркетинговых исследований.

Ф.Котлер определяет понятие «маркетинговое исследование» как комплексное планирование, сбор, анализ и описание данных, необходимых в той специфической ситуации, в которой находится фирма.

Обратите внимание

Исследования поведения потребителей является неотъемлемой частью исследования внешней среды фирмы.

1. Описание предмета исследования

Чай уже давно стал для россиян традиционным напитком. По общему объему потребления этого продукта в натуральном выражении Россия входит в число крупнейших потребителей чая наряду с такими традиционно потребляющими чай странами, как Индия, Китай и Англия.

По данным социологических опросов, около 98% россиян ежедневно выпивают хотя бы одну чашку чая.

За год «среднестатистический» житель России заваривает чуть больше 1 кг чая, и по данному показателю наша страна также входит в число лидеров, уступая место Англии, где на душу населения приходится 3 кг чая в год, и Австралии со среднедушевым потреблением 2 кг чая в год.

В связи с этим, сегодня о рынке чая нужно говорить как о довольно насыщенном рынке. В физическом выражении российский рынок чая практически прекратил свой рост. Данные выводы подтверждаются статистикой по рынку, которая свидетельствует о том, что объем рынка на протяжении нескольких лет остается стабильным: на уровне 170 тыс.тонн.

Причина стагнации в том, что уже более 90% россиян потребляют чай, а значит, в количественном отношении рынку расти практически некуда. Развитие самих участников рынка в сложившейся ситуации возможно только лишь по одному направлению – это качественный рост, например, за счет предложения потребителю новых видов чая.

В то же время, несмотря на замедление количественного роста, внутри самого рынка отмечаются довольно динамичные процессы: появляются новые марки, новые решения в упаковке продуктов, оригинальные чайные коллекции и т.д.

С этой точки зрения, российский чайный рынок нельзя назвать стагнирующим, напротив, он динамично развивается, однако, речь идет, в первую очередь, о качественном развитии.

Важно

В условиях неизменности объемов рынка в натуральном выражении, рост происходит за счет увеличения объема рынка в денежном измерении. С ростом доходов населения снижается доля продаж недорогих чаев и происходит их замещение более качественной продукцией, позиционируемой в среднеценовом и премиальном сегментах. Кроме того, увеличиваются доли нечерных чаев и пакетированного чая.

Увеличение стоимостного объема рынка чая в России происходит также и за счет роста самих цен на чай. Средний уровень цен на чай в 2009 г. был выше того же показателя 2008 г. на 16%. Игроки рынка подтверждают повышение цен. Главная причина – это зависимость от роста цен на чай на мировом рынке.

В текущем году в связи с ситуацией на мировом чайном рынке, которая осложнилась неблагоприятными климатическими условиями в Шри-Ланке, Индии и Кении, в России наблюдался стремительный рост цен. Средняя стоимость черного байхового чая в рознице в период с января по сентябрь 2009 года поднялась на 20%.

В последнее время наблюдался довольно заметный рост объемов натурального чая, производимого на территории России. В 2008 г. отечественными предприятиями было произведено 143 421 тонн чайной продукции. Это на 8% превысило показатель 2007 г. (133 066 тонн чая). Объем производства в 2007 г.

, в свою очередь, прибавил 15% по сравнению с 2006 г. (115 940 тонн чая). Сырье, используемое в производстве чая на 99% импортное. В силу климатических условий выращивание собственного чая в России незначительно. Собственный чай производится в Краснодарском крае, но его доля весьма мала.

Большая часть сырья, ввозимого в Россию, покупается на чайных аукционах по месту выращивания: в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении.

В России импортное сырье подвергается дополнительному купажированию, сортировке и фасовке, после чего поступает на прилавки для реализации непосредственным покупателям.

Рост объемов производства чая на территории России связан с открытием большинством игроков российского чайного рынка собственных чаеразвесочных предприятий на территории России. Особенно актуальной эта тенденция стала после отмены пошлины на ввоз чайного сырья в январе 2007 г., которая до этого составляла 5%.

Однако, стоит отметить, что увеличение объемов производства чая на территории России, не свидетельствует об увеличении российского рынка в целом. Объем импортных поставок этого продукта в Россию, на протяжении нескольких лет остается довольно стабильным: на уровне 170-180 тыс.тонн в год.

Совет

Это говорит о том, что в настоящее время наблюдается перераспределение этого объема в сторону чая, производящегося на территории России.

Сегодня на территории РФ фасуется около 80% потребляемого в стране чая, соответственно, около 20% приходится на импортный чай, который сразу поступает на рынок в виде готового продукта.

В отличие от импорта, экспортные поставки чая из России в последнее время демонстрировали уверенный рост. Немалую роль в этом сыграла отмена пошлины на ввоз чая. В течение 2008 г. на территорию зарубежных государств было поставлено 11 329 тонн чая. По сравнению с поставками в с 2007 г., которые составили 10 308 тонн, был зафиксирован рост в 9%.

Большая часть поставок – около 95% – осуществляется в страны СНГ. Статистика производства продукта в разрезе федеральных округов характеризует неравномерное распределение предприятий чайной отрасли по территории России.

Более 99% всего чая производится на территории Центрального и Северо-Западного округов, причем все чаеразвесочные предприятия расположены в Московской и Ленинградской областях.

Рынок чая, как и большинство насыщенных рынков, является консолидированным. Процесс консолидации начался пять лет назад, когда с рынка начали уходить мелкие игроки. В настоящее время в России продажи чая осуществляют около 100 производителей и поставщиков.

Небольшие компании, в том числе торгующие элитным чаем, занимают примерно 20-25% рынка в натуральном выражении. Более 75% рынка контролируют всего пять компаний – «Орими Трейд», «Компания «Май», «Unilever», «Ахмад» и «Сапсан».

Лидером чайного рынка является компания «Орими трейд» (торговые марки «Greenfield», «TESS», «Принцесса Канди», «Принцесса Нури», «Принцесса Гита», «Принцесса Ява»). Наиболее известными и предпочитаемыми среди российских потребителей марками чая в январе 2008 г.

Обратите внимание

были «Lipton» (Компания «Unilever»), «Ahmad» (компания «Ахмад») и «Greenfield» (компания «Орими Трейд»).

Несмотря на разнообразие ассортиментных предложений на рынке чая, доля обычного черного чая на рынке самая крупная. Однако, вместе с тем, наиболее динамичными являются сегменты зеленого и ароматизированного чаев.

Наиболее популярными вкусами ароматизированного чая среди россиян являются вкусы лимона и бергамота. Среди фасованного чая значительную долю – более 40% – занимает чай в пакетиках.

Основная причина такой популярности пакетированного чая – это возможность сэкономить время при заваривании чая.

2. Анкета для изучения потребительских предпочтений чая «ЛИПТОН»

1. Знаете ли Вы о существовании данной марки чая?

1) да

2) нет

2. Откуда Вы впервые получили информацию о данном чае?

1) из газет, журналов

2) по телевидению

3) от родственников, знакомых

4) из рекламных источников

5) увидел в магазине

6) другое___________________

3. Какой элемент информации заставил Вас обратить внимание на продукт данной марки?

1) цвет источника информации

2) размер источника информации

3) выделенность продукта по сравнению с другими

4) наличие в рекламе изветной персоны

5) позитивные отзывы о продукте

6) другое ____________________

4. Какие ощущения Вы испытывали при получении информации о продукте?

1) оптимистические

2) «теплые»

3) негативные

5. Как Вы можете оценить результат полученной информации о продукте?

1) забыл информацию

2) запомнил и начал искать дополнительную информацию

3) начал обращать внимание на данный чай в магазине

4) начал искать продукт с целью покупки

5) другое _____________________

6. Что для Вас чаще всего является поводом для покупки данного продукта?

7. Какие выгоды Вы чаще стремитесь получить от покупки данного продукта?

Источник: http://MirZnanii.com/a/144217/issledovanie-rynka-chaya

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector