Экспорт удобрений из россии: анализ за 2013-2019 гг.

Экспорту удобрений из России мешают препятствия

Россия – крупнейший экспортер минеральных удобрений. За последние 10 лет производство минеральных удобрений в мире увеличивалось примерно на 2%, а отечественная отрасль выросла почти на треть. Но есть и проблемы, препятствующие увеличению сбыта за пределы нашей страны, про которые рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Наша страна – единственный экспортер минеральных удобрений, поставляющий все три основных вида: азотные, калийные и сложные. За последние 5 лет их экспорт вырос почти на 20%, на ключевых внешних рынках отрасль занимает второе место после металлургии.

Рост производства продукции АПК России напрямую связан с увеличением объемов внесения минеральных удобрений.

Обратите внимание

Согласно ориентирам майского указа президента России наша главная цель на ближайшие годы – обеспечить эффективное изменение структуры посевов и производство сельхозпродукции в объеме, соответствующем плану развития экспорта продукции АПК до 2024 года.

По прогнозу Минсельхоза России, к 2024 году экспорт российской пшеницы должен вырасти в 1,5 раза, масличных и продуктов их переработки – почти в 3 раза. При этом экологическая безопасность продукции становится глобальным конкурентным преимуществом.

Поэтому одна из основных задач АПК страны – повышение плодородия земель путем агротехнологической модернизации, с применением высокоэффективных, экологически чистых минеральных удобрений.

Наша отрасль – один из лидеров по внедрению новых технологий и по объему инвестиций в развитие. От стадии обновления она перешла к стадии глубокой модернизации, и затем – к стадии строительства новых мощностей на основе наилучших доступных технологий.

Так, в 2017-2018 годах «ФосАгро» запустила новейшее в Европе и крупнейшее в России производство аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и производство карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год.

Инвестиции в создание этих мощностей, высокопроизводительных биолого-химических очистных сооружений и объектов сопутствующей инфраструктуры превысили 65 млрд. руб. Всего же, по нашим данным, планируемый объем инвестиций предприятиями отрасли с 2015 до 2026 года превышает 1 трлн. руб.

Стратегически российские производители ориентированы на диверсификацию ассортимента прежде всего для российских аграриев, поэтому новые марки создаются в России специалистами, имеющими опыт работы на российских почвах.

Потребности российских аграриев в минеральных удобрениях в полном объеме и ассортименте закрываются отечественными производителями.

Важно

Спрос на нашу продукцию высокий. Но фактический объем внесения удобрений зависит в большинстве случаев от платежеспособности аграриев, которая определяется макроэкономическими факторами.

Пока что потребление значительно ниже необходимого, но оно растет очень быстро. Если в 2017 году рынок преодолел барьер в 3 млн. тонн(в пересчете на 100% питательных веществ), то на середину ноября с.г. отечественные производители поставили аграриям на 5,9% продукции больше, чем за тот же период прошлого года.

Сегодня Россия входит в десятку мировых потребителей удобрений, занимая девятое место после крупнейших экономик мира – таких, как Китай, Индия, Бразилия, США, Пакистан, Франция, Канада, Германия – хотя еще недавно мы были во втором десятке.

Нет сомнений, что спрос на минеральные удобрения будет увеличиваться, а значит, будет расти и экспорт. Но эта перспектива пока что ограничена и внешними, и внутренними факторами.

Например, в Европейском союзе действует единый таможенный тариф на минеральные удобрения в размере 6,5% и антидемпинговые пошлины на поставку российской аммиачной селитры. В Индии – единая импортная пошлина в 5% на все виды минеральных удобрений. Для большинства наших крупных компаний действует запрет на их экспорт на Украину.

Государство поддерживает российских производителей, в том числе и в вопросах снятия заградительных барьеров на ряде зарубежных рынков.

Так, в августе 2017 года в результате совместных усилий федеральных органов власти России и Аргентины, межправительственной Российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, РСПП, ТПП и Совета предпринимателей Россия – Аргентина удалось добиться отмены 6-%ой ввозной пошлины на поставку удобрений в эту страну.

Есть и внутренние проблемы, препятствующие развитию экспорта. Например, инициатива РЖД по установлению максимального размера повышающих коэффициентов на уровне 1,08 на 2019-2021 годы. Проще говоря, стоимость перевозок экспортной продукции для целого ряда системообразующих экспортных отраслей вырастет на 8%.

Совет

Это ломает принципы долгосрочного планирования. Ранее РЖД обещала скидки за увеличение объемов перевозок по железным дорогам. Производители минеральных удобрений основывали на этом свои инвестиционные программы в строительство новых и модернизацию действующих производств в объеме триллиона руб. до 2025 года.

Теперь они вынуждены будут корректировать свои планы ежегодно, что осложнит реализацию.

Кроме того, повышение значительно увеличит долю тарифа в цене минеральных удобрений и, как следствие, ударит по конкурентоспособности отечественных удобрений на внешних рынках, где идет острая конкуренция с глобальными компаниями.

Чтобы обеспечить доступность минеральных удобрений для предприятий АПК, производители удобрений применяют механизмы сдерживания роста цен с учетом макроэкономической ситуации.

По состоянию на конец октября взятые на себя обязательства по обеспечению заявленной потребности АПК России в минеральных удобрениях на 2018 год – 3,07 млн. тонн – производители выполнили в полном объеме. Это позволило уже с конца октября начать отгружать удобрения для нужд АПК России к сезонным полевым работам 2019 года.

Результат – темпы озимого сева, которые выше прошлогодних, а площади под озимой пшеницей, по оценкам экспертов, станут самыми большими в истории России.

Источник: Российская газета

Источник: https://www.fertilizerdaily.ru/20181217-eksportu-udobrenij-iz-rossii-meshayut-prepyatstviya/

Анализ рынка фосфорных минеральных удобрений в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

В 2016-2017 гг продажи демонстрировали рост, что связано с низкой базой сравнения.

Кроме того, цена на фосфорные удобрения, после двухгодичного существенного роста, стабилизировалась: рост по итогам 2017 г составил всего 1,9% к уровню 2016 г, что также положительно отразилось на продажах.

В  ближайшие годы (2018-2022 гг) продажи фосфорных удобрений на внутреннем рынке продолжат расти умеренными темпами – на 3,6-5,0% в год. По итогам 2022 г они достигнут 271,6 тыс т, что больше значения 2017 г на 21,6%.

Особенностью российского рынка удобрений является его импортонезависимость и высокая ориентация на экспорт. Это касается рынка азотных, смешанных (комплексных), калийных удобрений. При этом фосфорные удобрения являются неким исключением. Они представляют собой второстепенный в мировом масштабе вид, Россия их почти не экспортирует.

Обратите внимание

С 2013 г по 2017 г натуральный объем экспорта фосфорных минеральных удобрений из России вырос в 2,8 раза: с 2,69 до 7,45 тыс т. Динамика показателя в рассматриваемые годы была разнонаправленной: рост в 2014-2015 гг и снижение в 2016-2017 гг.

Колебания экспорта были обусловлены динамикой поставок на ключевой зарубежный рынок сбыта – в Украину.

14 марта 2018 г премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о введении временного ограничения на поставки минеральных удобрений из России. По итогам 2018 г данная мера приведет к сокращению общих объемов экспорта фосфорных минеральных удобрений российского производства на 14,3% к уровню 2017 г.

Классификация фосфорных минеральных удобрений

Фосфорные удобрения – минеральные удобрения, действующим началом которых является фосфор. Основные из них – суперфосфаты (простой, двойной или тройной), преципитат, термофосфаты, мука фосфоритная.

Промышленное производство фосфорных удобрений основано на переработке полезных ископаемых – апатитов и фосфоритов. Содержание P2O5 в фосфорной руде варьируется от 5 до 35%, поэтому они подлежат обогащению. В ходе переработки фосфорного сырья осуществляют перевод фосфора в усвояемую для растений форму.

В настоящее время объемы производства чистых фосфорных удобрений (суперфосфат, двойной суперфосфат и др.) в России и в мире незначительны. Сам же фосфор, как питательное вещество, включается, в основном, в комплексные минеральные удобрения, в производстве которых используются также азот и калий.

На территории России основными видами производимых фосфорсодержащих удобрений являются аммофос, диаммофос и азофоска (NPK).

Подробно комплексные удобрения рассмотрены в других обзорах компании BusinesStat – «Анализ рынка минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» и «Анализ рынка минеральных удобрений, содержащих азот и фосфор, в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг».

В импорте-экспорте выделены следующие виды фосфорных минеральных удобрений:

  • суперфосфаты
  • прочие фосфорные минеральные удобрения

В остальных главах отчета фосфорные минеральные удобрения объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Суперфосфаты содержат специальные соединения, которые растворяются в воде, и с ней фосфор быстро и легко попадает к растениям. Фосфор в прочих фосфорных минеральных удобрениях растворяется не водой, а слабыми кислотами.

Суперфосфат простой представляет собой неконцентрированное водорастворимое фосфорное (16-20%) удобрение, содержащее около 6% азота, серы (8-10%), магния (0,5%) и кальция (17%).

Важно

Это основное фосфорное удобрение получают обработкой серной кислотой тонко размолотого апатита или фосфорита. Почти вся фосфорная кислота, находящаяся в суперфосфате, растворяется в воде и хорошо усваивается растениями.

Выпускается порошковидный и гранулированный суперфосфат.

Гранулированный суперфосфат имеет ряд преимуществ перед порошковидным: обычно содержит больше фосфора (до 26%), не образует комков и не слёживается, его можно вносить в почву с помощью зернотуковых сеялок.

В процессе грануляции свободная фосфорная кислота нейтрализуется и суперфосфат высушивается, поэтому количество свободной фосфорной кислоты в нём снижается до 1-2,5%, а влаги – до 1-4%.

Фосфор гранулированного суперфосфата меньше закрепляется почвенно-поглощающим комплексом, что особенно важно на кислых почвах, содержащих в повышенных количествах железо и алюминий, так как фосфор образует с этими элементами нерастворимые соединения.

Двойным (тройным) суперфосфатом называется концентрированное фосфорное удобрение, получаемое разложением природных фосфатов фосфорной кислотой. По внешнему виду он похож на простой суперфосфат, но содержит в 2-3 раза больше усвояемого P2O5.

Преципитат – концентрированное фосфорное удобрение, получаемое осаждением свободной фосфорной кислоты известью, содержание фосфора в районе 25-35%. Представляет собой порошок от белого или светло-серого оттенка, мало растворимый в воде, не слеживающийся и обладающий слабой гигроскопичностью.

Растворим в аммиачном растворе лимоннокислого аммония. По своему действию на урожай растений он близок к суперфосфату, но пригоден лишь для основного внесения под вспашку. На кислых почвах и сероземах преципитат даже эффективнее суперфосфата.

На черноземах эти два удобрения равноценны, или действие суперфосфата несколько выше, чем преципитата.

Совет

Термофосфаты. Это группа удобрений, содержит в среднем от 15 до 30% фосфора (в зависимости от вида), растворяющегося в лёгких лимонных кислотах. К ним относят томасшлак, обесфторенный фосфат, мартеновский шлак.

Томасшлак содержит не менее 14% фосфора, по сути является отходом от переработки стальных и железных руд. Это щелочное удобрение, поэтому на кислом грунте действует намного лучше, чем суперфосфаты, однако использоваться может на любых почвах.

Мартеновский шлак имеет второе название – фосфатшлак. Он относится к сильнощелочным соединениям, подходящим для кислых почв, но фосфора содержит меньше, чем томасшлак. 

Обесфторенный фосфат содержит около 30% лимоннорастворимого фосфора, на чернозёмах не уступает суперфосфату.

Фосфоритная мука представляет собой порошок мелкого помола тёмно-серого землистого оттенка с содержанием фосфорной кислоты от 10 до 29%. Растворяется в сильных кислотах, но иногда, благодаря мелкому помолу, может раствориться и в слабых.

Повысить достаточно низкую усвояемость фосфоритной муки можно, если смешать ее с кислыми азотными удобрениями или торфом (навозом).

Основным достоинством фосфоритной муки как удобрения является её дешевизна; можно отметить также экологическую безвредность, длительность действия (можно вносить в почву всего один раз на несколько лет) и лёгкость проникновения в грунт.

Читайте также:  Бизнес на пошиве одежды для собак на дому, вложения: от 7000 руб.

Предложение фосфорных минеральных удобрений 

Объём рынка фосфорных минеральных удобрений, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов фосфорных минеральных удобрений на начало года и фосфорных минеральных удобрений, которые были произведены или завезены в Россию в течение года.

Предложение фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)

Прогноз предложения фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)

С 2013 по 2017 гг предложение фосфорных минеральных удобрений на российском рынке выросло на 1,2%: с 264,8 до 268,1 тыс т. Сокращение показателя отмечалось в 2014-2015 гг, рост – в 2016-2017 гг. Наибольший прирост имел место в 2017 г – на 16,5% к уровню 2016 г, что было обусловлено увеличением внутреннего выпуска продукции на 30,4 тыс т и наращиванием складских запасов на 9,3 тыс т.

По нашим прогнозам, в 2018-2022 гг рост предложения фосфорных минеральных удобрений продолжится. Темпы прироста показателя будут варьировать от 3,2% в 2019 г до 4,4% в 2022 г. В 2022 г объем предложения фосфорных минеральных удобрений в России составит 322,4 тыс т, что превысит показатель 2017 г на 20,3%.

Цена импорта

Цена импорта фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2013-2017 гг (долл за т; %)

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена импорта фосфорных минеральных удобрений» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта импорта фосфорных минеральных удобрений: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Прогноз цены импорта фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2018-2022 гг (долл за т; %)

Цена импорта фосфорных минеральных удобрений в 2017 г составила 196,9 долл за т, что на 33,0% меньше, чем значение 2013 г. Рост показателя относительно предыдущего периода отмечался в 2015-2016 гг – на 30,6 и 32,1% соответственно.

Обратите внимание

По нашим прогнозам, цена импорта будет расти с 2019 г ежегодными темпами от 2,0 до 4,0%. В 2022 г она составит 202,7 долл за т.

Цена импорта фосфорных минеральных удобрений по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)

В 2017 г по наиболее высокой цене фосфорные минеральные удобрения импортировались на российский рынок из Испании (3,05 тыс долл за т). По наименьшей цене фосфорные минеральные удобрения в 2017 г поставлялись в Россию из Казахстана (187,9 долл за т).

Цена импорта по видам фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

В 2017 г цена импорта суперфосфатов на российский рынок в 10,9 раз превышала цену прочих фосфорных минеральных удобрений.

Цена импорта суперфосфатов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)

Цена импорта прочих фосфорных минеральных удобрений по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)

Источник: https://agrovesti.net/lib/industries/fertilizer/analiz-rynka-fosfornykh-mineralnykh-udobrenij-v-rossii-v-2013-2017-gg-prognoz-na-2018-2022-gg.html

Экспорт удобрений из России в 1 полугодии 2016 г

Удобрения являются одной из заметных статей российского экспорта. На мировом рынке удобрений Россия занимает второе после Китая место с объемом 8,85 млрд. долларов в 2015 году. В таможенной статистике  удобрения представлены группой ТНВЭД 31. Рассмотрим экспорт удобрений в 1 полугодии 2016 г.

Динамика экспорта удобрений

У поставок удобрений за рубеж в январе-июне 2016 года необычная помесячная динамика: постоянный ежемесячный прирост на 1 миллион тон в 1 квартале, затем резкий спад в апреле и мае до уровня февраля и января соответственно, а июнь уже имеем объем почти мартовский. Половинный объем от среднемесячного в январе характерен для России и объясним длинными новогодними каникулами, но майские показатели экспорта удобрений дают почву для предположения, что у этой отрасли в мае половину месяца народ отдыхает 🙂

Таблица 1. Динамика экспорта январь-июнь 2016 г.

Год-месяц Объем,тонн Стоимость, USD Экспортёров Деклараций
2016-01 1 607 379 396 681 109 63 803
2016-02 2 846 082 703 278 541 82 1 111
2016-03 3 864 999 898 721 177 91 1 417
2016-04 2 450 520 558 729 063 97 1 097
2016-05 1 765 773 392 341 989 66 714
2016-06 3 732 750 757 997 908 76 967
Итого 16 267 503 3 707 749 788 6 109

 Товарная структура экспорта удобрений

В классификаторе ТНВЭД удобрения разделены на азотные, калийные, фосфорные, комплексные и натуральные (животного и растительного происхождения). Объем экспорта натуральных и фосфорных удобрений незначителен в общем объеме.

По сути, экспорт 31-й группы ТНВЭД делится примерно поровну между азотными, калийными и комплексными удобрениями. Азотных в натуральном объеме побольше, но по стоимости лидируют комплексные за счет более высокой средней цены.

Таблица 2. Товарная структура экспорта удобрений

Код ТНВЭД и описание Объем,тонн Стоимость, USD Средняя цена USD/тонна Экспортёров Деклараций
3102 – Удобрения азотные 6 355 224 1 169 893 551 184,08 94 3 000
3104 – Удобрения калийные 5 247 159 1 123 968 921 214,21 31 916
3105 – Удобрения , содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий 4 662 372 1 413 430 373 303,16 81 2 176
3103 – Удобрения минеральные или химические, фосфорные 1 815 129 303 71,24 3 19
3101 – Удобрения животного или растительного происхождения 933 327 640 351,16 13 54
Итого 16 267 503 3 707 749 788 6 165

Экспорт удобрений по странам назначения

Основные покупатели российских удобрений – Бразилия и Китай, потребляя около трети российского экспорта по 31 группе. Следующими далее заметными потребителями являются США и Украина. Оставшаяся половина объема (около 8 миллионов тонн) плавно распределена между остальными странами.

Таблица 3. Экспорт удобрений по странам назначения

Страна назначения Объем,тонн Стоимость, USD Средняя цена USD/тонна Экспортёров Деклараций
Бразилия 2 915 092 585 514 520 200,86 20 484
Китай 2 301 184 518 669 896 225,39 7 466
Соединенные Штаты 1 433 055 289 661 190 202,13 12 195
Украина 1 042 584 260 575 084 249,93 95 1 157
Индия 601 716 140 939 872 234,23 8 41
Турция 571 072 121 597 305 212,93 22 129
Эстония 524 763 150 812 000 287,39 16 143
Польша 449 645 110 900 947 246,64 16 235
Индонезия 375 686 83 370 471 221,92 4 29
Малайзия 348 179 74 953 150 215,27 4 41
Остальные 5 704 528 1 370 755 353 240,29 94 3 189

Рейтинг экспортеров удобрений

Поставщиков удобрений на мировой рынок не так много, около сотни. При этом ведущая пятёрка контролирует более половины рынка, а лидирующий Уралкалий обеспечивает немногим менее трети поставок. Получить наглядную картину поставок любого экспортёра можно заказав аналитическую выборку из таможенной базы по ИНН заданной компании.

Таблица 4. ТОП-20 экспортёров удобрений

Экспортёр Объем,тонн Стоимость, USD Средняя цена USD/тонна Инофирм-контрагентов Деклараций
ПАО “УРАЛКАЛИЙ” 5 200 687 1 111 241 657 213,67 42 641
АО “ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ” 2 117 006 605 183 009 285,87 67 372
ПАО “АКРОН” 1 339 652 272 715 268 203,57 31 564
НАО “НАК “АЗОТ” 1 260 782 245 821 934 194,98 93 473
АО “ОХК “УРАЛХИМ” 1 185 293 231 101 553 194,97 69 382
АО “НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ” 930 562 168 072 232 180,61 72 176
АО “МИНУДОБРЕНИЯ” 568 929 152 416 368 267,90 54 201
АО “АПАТИТ” 478 204 171 081 633 357,76 22 90
ПАО “ДОРОГОБУЖ” 446 418 101 197 078 226,69 40 246
КАО “АЗОТ” 444 784 91 994 549 206,83 19 91
ООО “МЕНДЕЛЕЕВСКАЗОТ” 333 169 68 593 328 205,88 6 248
АО “МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ” 321 658 63 148 828 196,32 11 33
ООО “ПГ”ФОСФОРИТ” 311 894 105 736 844 339,02 9 33
ООО “ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ” 221 164 71 517 457 323,37 40 69
ОАО “ТОАЗ” 208 265 36 299 272 174,29 3 7
ООО “ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА” 188 353 37 707 711 200,20 27 298
ОАО “КУЙБЫШЕВАЗОТ” 179 370 32 887 030 183,35 54 161
АО “ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ” 132 270 47 347 720 357,96 51 193
ОАО “ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ” 64 527 13 994 915 216,88 6 17
ЗАО “МЕТАХИМ” 56 545 12 397 533 219,25 14 148
Остальные 277 711 67 216 212 242,04 358 1 626

Если публикация оказалась Вам полезной, поделитесь ею в социальной сети:

Источник: http://www.ved-stat.ru/tamozhennajastatistica/238-export-fertilizers

Рынок минеральных удобрений в России: аналитика и прогнозы

Итоги конференции «Минеральные удобрения 2017»: какие основные тенденции рынка и что может измениться в будущем

Потребители минеральных удобрений в РФ чувствуют себя спокойно: благодаря богатым запасам сырья предприятия предлагают им широкий ассортимент продукции по разумным ценам.

Масштабы производства позволяют и полностью удовлетворять внутренний спрос, и экспортировать значительные объемы.

Важно

Однако эксперты отрасли все чаще задаются вопросом: а не пора ли сельхозпроизводителям пересмотреть систему внесения удобрений в почву? Ведь та, которая действует сейчас, как правило, не учитывает особенности конкретного региона, т.е. попросту неэффективна.

Десятая международная конференция «Минеральные удобрения 2017», организованная CREON Chemicals, состоялась в Москве 14 ноября. Мероприятие прошло при поддержке CREON Capital, генеральным партнером выступила СПбМТСБ, стратегическим партнером – агентство «Коммуникации».

«Российская отрасль минеральных удобрений уверенно развивается, – отметил в приветственном слове член Совета директоров группы CREON Санджар Туругунов.

– Внутренний спрос обеспечен, реализуются новые проекты, многих предприятия провели модернизацию.

И поскольку основные параметры рынка определены, пришло время так называемой «тонкой настройки», и первым шагом станет запуск биржевых торгов минеральными удобрениями».

Медленно, но верно

Как сообщил руководитель планово-аналитического управления ОХК «Уралхим» Георгий Елисеев, по данным IFA, рост мощностей по производству минеральных удобрений в мире пока превышает рост спроса, но в перспективе ситуация в некоторых сегментах будет меняться.

В текущем году увеличение мировых мощностей по производству карбамида составило 9 млн т, тогда как спроса – едва превысило 2 млн т. Однако уже в 2019 г. это соотношение составит 2 и 3 млн т соответственно.

Китай, проводя политику снижения расхода энергии и влияния производства на окружающую среду, существенно сокращает производство и экспорт карбамида (экспорт сократился с 13.7 млн т в 2015 г. до ожидаемых 4.6 млн т в нынешнем).

Рост мощностей по производству аммиака за период 2015-2018 гг. ожидается на уровне 7% (или 17 млн т в натуральном выражении).

По словам г-на Елисеева, он произойдет за счет запуска новых предприятий, 11 из которых сейчас находятся на этапе строительства.

Эксперт отметил, что ожидаемый прирост мощностей пройдет практически без участия китайских компаний: открытие новых заводов почти полностью компенсируется закрытием старых.

Читайте также:  Офисные коммуникации на базе ip-телефонии или sip-, voip-телефонии: преимущества и причины популярности

Ввод в строй новых производств в США приводит к изменению мировых товарных потоков: падает импорт аммиака и карбамида в США, и растут объемы экспорта из США. Экспортеры аммиака из Тринидада ищут новые рынки сбыта, в результате чего растет конкуренция на мировом рынке.

Совет

Мировой рост мощностей по производству фосфатов будет и далее опережать спрос: в 2019 г. он ориентировочно составит 2.3 млн т против +0.8 млн т прироста спроса. Низкозатратные производители фосфатов в Марокко и Саудовской Аравии анонсируют продолжение экспансии мощностей.

Докладчик рассказал, что в последние годы наблюдается сокращение мирового рынка аммиачной селитры: за 2012-2017 гг. оно составило более 21%, причем снижается потребление как промышленной, так и сельскохозяйственной марки.

На российском рынке МУ ожидается положительная динамика: по итогам 2017 г. выпуск прогнозируется на уровне 48-49 млн т, тогда как в прошлом году он не превышал 45 млн т.

Такие данные сообщила Нина Адамова, аналитик центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». Экспорт традиционно занимает значительную долю в производстве: в 2016 г. она составляла почти 71%, в нынешнем – 67% (ожидаемый показатель).

При общем росте объемов производства это означает, что увеличивается внутреннее потребление.

Говоря о росте производства, аналитик отметила, что увеличение ожидается по всем видам МУ (+14% – калийные, +10.2% – фосфорные, +6.5% – азотные). Это возможно в том числе благодаря тому, что Россия обладает собственными запасами сырья для производства удобрений.

Ключевым преимуществом России как производителя МУ была и остается обеспеченность природным газом и его низкая стоимость: в 2016 г. оптовая цена на российский газ была ниже оптовой цены на газ в Европе на 61.3% и на 32.7% ниже оптовой цены на газ США. В 2017 г.

эта разница останется примерно такой же. Нина Адамова считает, что к 2021 г. цена на российский газ на внутреннем рынке возрастет на 20% относительно 2016 г.

, однако мировые темпы роста цен на газ будут несколько опережать данные показатели – у производителей азотных удобрений в РФ сохранится конкурентное преимущество.

Обратите внимание

Но с учетом ожидаемого профицита азотных продуктов на российском рынке цены на азотные удобрения внутри страны будут продолжать снижаться в среднесрочной перспективе.
Докладчик рассказала, что сейчас больше всего удобрений в России вносится под зерновые культуры (57%), меньше всего – под картофель – 2%.

По словам исполнительного директора РАПУ Игоря Калужского, в настоящее время в России имеются мощности по производству около 24 млн т МУ (в пересчете на 100% питательных веществ). И хотя отрасль в целом является экспортноориентированной, внутренний рынок для российских производителей неизменно остается стратегическим приоритетом.

С 1 января по 27 ноября 2017 г. сельхозтоваропроизводители приобрели минеральные удобрения в количестве 2.91 млн т в д.в., что на 238 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 г.

По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, накопленные ресурсы МУ (с учетом остатков 2016 г.) составляют 3.19 млн т д.в., что на 285.5 тыс. т д.в.

больше, чем на соответствующую дату 2016 г.

В ближайший период (1-3 года) ожидается ужесточение конкуренции на мировых рынках в связи с запуском новых мощностей в странах Персидского залива и Северной Африки, цены на газ в которых в 2-3 раза ниже, чем в России, а сами предприятия располагаются вблизи экспортных портов, что минимизирует логистические затраты. Таким образом, основной задачей РФ на ближайшую перспективу является сохранение позиций отрасли на мировом рынке.

Дубль два

Долгое время единственным способом реализации удобрений в России оставались прямые договора. Но обеспечивают ли они прозрачное ценообразование – большой вопрос. Поэтому отраслевое сообщество решило: справедливая цена может быть сформирована на бирже.

Первую попытку торговать удобрениями российские компании предприняли самостоятельно еще в 2007 г., однако успешной она не стала. Сейчас пришло время «второго захода», в этот раз поддержанного ФАС России.

По мнению ведомства, это позволит государству эффективнее регулировать рынок, а потребителям – получать объективную информацию при проведении договорной компании.

Важно

Таким образом, биржевые торги минеральными удобрениями в России могут стартовать уже в декабре текущего года, сообщил Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования ТЭК ФАС России.

Это время соответствует плану, прописанному в Дорожной карте по развитию торгов минеральными удобрениями. Уже определены базисы поставок, участники торгов. Пилотным товаром выбран карбамид марки Б.

К торгам будут допущены не только конечные потребители, но и трейдинговые структуры.

Представитель антимонопольного ведомства подчеркнул, что старт торгов – это только начало большого пути, необходимо еще установить минимальную величину биржевых продаж, решить вопрос о регистрации внебиржевых контрактов. «В целом мы рассчитываем на поднятие ликвидности рынка МУ в 2018 г.», – резюмировал Дмитрий Махонин.

Площадкой для торгов минеральными удобрениями выбрана СПбМТСБ – ведущая товарная биржа России. Как рассказал вице-президент биржи Антон Карпов, они будут проходить в секции «Минеральное сырье и химическая продукция».

Он считает, что рынок МУ с точки зрения транспортных потоков и структуры потребления во многом аналогичен рынку нефтепродуктов: «Основная масса удобрений транспортируется по железной дороге и автомобильным транспортом. На рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потребителей, кроме того, высока стандартизация производства.

Поэтому процедура реализации минудобрений на бирже поможет наладить их прямые поставки до станций назначения и существенно снизить издержки участников торговли».

Понятно, что регуляторы всячески поддерживают вывод минудобрений на биржу, но насколько это нужно другим игрокам рынка – продавцам и покупателям, ради которых, собственно, все и затеяно? Один из крупнейших российских производителей МУ «ФосАгро» с осторожностью оценивает новую инициативу.

Совет

Конкурентная цена и возможность увеличить объем продаж – вот те преимущества, которые могут привлечь производителей минудобрений к реализации МУ на биржевых торгах, говорит Максим Заточный, директор по развитию «ФосАгро-Регион».

По его словам, в преддверии начала торгов компании-производители рассчитывают на получение дохода за счет формирования конкурентной цены, реально отражающей текущую рыночную ситуацию на внутреннем рынке МУ.

Также они ожидают возможность использования биржевых индикативов, основанных на свободном биржевом ценообразовании, во внебиржевых контрактах, а также снижение рисков ценовых колебаний за счет применения биржевых хеджирующих инструментов (при их появлении в будущем).

Если же эти ожидания не оправдаются, говорит Максим Заточный, то биржевой рынок МУ будет обречен на низкую ликвидность и существование в режиме «искусственного поддержания жизни».

Докладчик озвучил ряд моментов, которые могут негативно повлиять на эффективность биржевых торгов, и решения по ним пока нет: это высокая стоимость участия для покупателей; консервативность традиционных покупателей МУ; сезонная неравномерность спроса; усложненная логистика и документальное оформление при продаже биржевого товара; весомые преимущества существующих дистрибуторских сетей в виде агротехнологической и консультационной поддержки покупателей. Даже среди участников конференции не сложилось единого мнения по поводу предстоящего запуска биржевых торгов МУ:

Не стоять на месте

Секрет успеха российских производителей удобрений – не только хорошая сырьевая база, но и грамотное ее использование, а также постоянное стремление к развитию.

Так, ОХК «Уралхим» завершает разработку рабочей документации и планирует начать работы по модернизации агрегата карбамида в своем пермском филиале – «ПМУ» – с 2018 г.

Как рассказала директор проектного офиса Валентина Колодинская, окончание работ запланировано на 2020 г. После этого мощность производства вырастет с 1.93 тыс. до 2.7 тыс. т карбамида в сутки.

Обратите внимание

Стоимость реализации проекта оценивается в 6.67 млрд руб., лицензиаром технологии производства карбамида является Stamicarbon.

Как рассказала эксперт, модернизация позволит снизить расходы сырья и энергоресурсов, а также повысить экологическую безопасность производства.

В настоящее время «Уралхим» проводит ежегодную ревизию стратегии развития компании, делая акцент на нишевые продукты, новые виды удобрений, новые сервисы и направления продаж.

Кроме того, «Уралхим» намерен развивать систему дистрибуции как на российском, так и на международном уровне. Проект реализуется с 2016 г.

, компания будет изучать и оценивать его эффективность и определять дальнейшие перспективы. Сейчас на территории РФ у «Уралхима» есть 9 (собственных и арендованных) распределительных баз.

Пользование базой включает в себя складирование, хранение, в ряде случаев упаковку и распространение минеральных удобрений.

Позитивные изменения происходят и в Казахстане: «КазАзот» намерен увеличить производство аммиачной селитры и других комплексных минеральных удобрений до 400 тыс. т/год за счет внутренних резервов. Об этом рассказал директор департамента сбыта и маркетинга Адильжан Саугабаев. Сейчас объемы выпуска товарного аммиака составляют около 2 тыс. т/мес.

При реализации продукции компания ориентируется прежде всего на внутренний рынок, экспорт обеспечивается по остаточному принципу, в т.ч. при возникновении сезонных запасов. Весной 2018 г., говорит г-н Саугабаев, «КазАзот» намерен выпустить опытную партию карбамидо-аммиачной смеси в объеме 15-20 тыс. т, а также азотофосфата.

Промышленное производство этих продуктов планируется начать в 2019 г.

Доставка морем

Далее участники конференции перешли к обсуждению перевозок минеральных удобрений. По словам директора по маркетингу НПК ОВК Нины Борисенко, производственная программа холдинга на 2017-2018 гг. уже расписана.

Некоторые разработки представляют особый интерес для участников отрасли МУ.

Так, вагон-хоппер для минеральных удобрения с объемом кузова 120 м3 отличается оптимальной конструкцией и – что особенно ценно – сниженной стоимостью эксплуатации за счет отсутствия плановых ремонтов.

В нынешнем году компания протестировала вагоны-хопперы с осевой нагрузкой 27 т, в планах на 2018 – начать их серийный выпуск. Будет произведено около 3 тыс. шт., предназначены они в основном для перевозки угля на Дальнем Востоке. Подобные полувагоны будут разработаны и для минеральных удобрений.

Важно

Как рассказала г-жа Борисенко, обсуждение и согласование полигонов курсирования намечено на следующий год. Эксперт представила и новинку отрасли перевозок – 6-осный хоппер сочлененного типа, который назвала «самым эффективным сочлененным вагоном на рынке». Его грузоподъемность составляет 114 т, что почти на 50% больше, чем у аналогов.

Сейчас НПК ОВК выпустила опытный образец, серийное производство будет запущено в конце 2018 г.

«Два месяца назад мы презентовали абсолютно новую для России технологию – перевозки в съемных кузовах, – говорит Нина Борисенко. – На нашем сочлененном вагоне-платформе можно размещать три контейнера общим весом до 120 т. Предназначены данные вагоны для перевозки зерна и минеральных удобрений».

Проект модальной контейнеризации насыпных и навалочных грузов и их перевалка на контейнерно-балкерном терминале разрабатывается совместно компаниями «Феникс» (оператор ММПК «Бронка», Санкт-Петербург) и «КОТТА контейнер».

По словам Сергея Носырева, генерального директора «КОТТА контейнер», ожидаемый рост производства минеральных удобрений и, соответственно, рост объемов экспорта должен быть обеспечен соответствующей логистикой.

Читайте также:  Обзор патентной системы налогообложения в 2019 году. изменения, особенности и перспективы развития спецрежима

Предложенные проектом решения позволяют создать дополнительные портовые мощности для перевалки грузов в короткие сроки и без значительных инвестиций, а также создать предпосылки для переориентации российских экспортных грузов из портов Прибалтики в отечественные порты».

Росту экспорта МУ – и имеющемуся, и потенциальному – и разработке соответствующей инфраструктуры был посвящен доклад Ольги Гопкало, ведущего специалиста компании «Морстройтехнология». Экспорт удобрений из России и соседних стран ежегодно растет, так же как и транзит. Единственным исключением стало прекращение перевалок через Украину, но причины этого – исключительно политические.

В этой связи все востребованнее становятся новые терминалы. Больше всего проектов – на южном направлении. Они будут конкурировать в основном за одну и ту же грузовую базу.

По словам г-жи Гопкало, о строительстве терминалов заявили «НМТП» (но мощность пока не определена), «ОТЭКО-Портсервис» (5 млн т), «Тольяттиазот» (до 3 млн т карбамида).

Еще один объект будет расположен в сухогрузном районе порта Тамань.

Совет

Крупнейшие проекты на Балтике – «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (мощность – до 7 млн т), «Балтийский терминал удобрений» (группа ИСТ, мощность терминала заявлялась как 4 млн т, но сейчас проект остановлен) и «Балтийский карбамидный завод» (350 тыс. т по аммиаку и 1.2 млн т по карбамиду).

Ольга Гопкало рассказала еще об одном проекте – самом северном. Это строительство глубоководного района морского порта Архангельск, которое реализуется совместно с другим масштабным проектом – железнодорожной магистралью «Белкомур».

Это даст возможность экспортировать через Архангельск калийные удобрения, произведенные в Пермском крае.

Покупка нового оборудования, модернизация, расширение производства МУ, запуск нового проекта – все эти действия требуют не только желания производителя, но и финансовой подпитки со стороны. Оптимальным вариантом привлечения дополнительных денег является работа с инвестиционными фондами.

Флориан Виллерсхаузен, директор по развитию бизнеса, маркетинга и коммуникаций в инвестиционном фонде CREON Energy Fund отметил, что фонд вкладывает деньги в проекты на начальной стадии, а также в растущие и сформировавшиеся компании на территории России и стран СНГ.

(Источник: PR-служба группы компаний CREON).

Источник: https://www.AgroXXI.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/rynok-mineralnyh-udobrenija-v-rossii-analitika-i-prognozy.html

Экспорт удобрений – цены падают, объемы растут

Удобрения – органические или неорганические вещества, используемые как средство стимуляции роста растений.

Основные потребители удобрений – сельскохозяйственные растениеводческие предприятия.

Органические удобрения преимущественно являются продуктами местного потребления. Объем мировой торговли ими не превышает 700 млн. долларов в год. Россия занимает лидирующие позиции в мире по поставкам органических удобрений.

Доля отечественных экспортеров – около 60%.

Анализ этого направления не представляет интереса, так как большая часть поставок или носит приграничный характер, или затрагивает сферы декоративного растениеводства и ландшафтного дизайна.

Неорганические удобрения в подавляющем большинстве представлены различными минеральными солями. Выделяют калийные, азотные, фосфорные и комбинированные удобрения. Последние представляют из себя комбинацию нескольких солей и микроэлементов. Статистика производства минеральных удобрений включается в показатели химпрома.

Динамика цен на минеральные удобрения с 2012 года демонстрирует отрицательные показатели. Это связано с общим падением стоимости сырьевых товаров (экономисты связывают этот процесс с завершением «сырьевого суперцикла»).

Еще один фактор – падение цен на биотопливо (из-за удешевления нефти), которое являлось драйвером спроса на минеральные удобрения и поддерживало расценки. Большую роль сыграл и выход на мировой рынок китайских производителей.

Обратите внимание

Одновременно с этим спрос на минеральные удобрения в натуральных показателях непрерывно рос. Это вызвано ростом мирового населения и увеличением производства сельхозпродукции. Данная тенденция сохранится в обозримом будущем. Эксперты прогнозируют рост спроса по калийной группе в районе 3% в год, по фосфатной – около 2%, азотные удобрения «прибавят» 1,5%.

Россия входит в пятерку ведущих мировых лидеров в производстве минеральных удобрений. При этом более 70% выпускаемой продукции – это экспорт.

Внутрироссийское потребление минеральных удобрений последние 4 года падало, но в 2015 году данные показатели стабилизировались после начала реализации программы государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Однако изменение соотношения экспорта и внутреннего потребления не предвидится. При этом расход минеральных удобрений на гектар обрабатываемой земли в России все равно в 2,5 ниже, чем в США и странах ЕС.

Производство минеральных удобрений возрастало в России на протяжении последних 20 лет.

Исключением стали кризисные 2008-2009 годы и первое полугодие 2015, на которое оказала влияние авария на добывающих мощностях компании «Уралкалий».

Причина этого роста – благоприятные природные условия (наличие всех необходимых ресурсов) и обеспеченность России отгрузочными мощностями. В настоящий момент объем производства превысил 20 млн. тонн.

Экспорт удобрений в таможенной статистике России

Наиболее полно статистические данные по экспорту минеральных удобрений представляет российская таможня. Таможенная статистика первого полугодия 2016 зафиксировала следущие показатели:

  • Общий объем: 16,3 миллиона тонн
  • Контрактная стоимость: 3,7 миллиарда долларов США
  • Среднемесячное число экспортёров: 60 – 97 

Источник: http://www.ved-stat.ru/tamozhennajastatistica/238-export-fertilizers

В динамике экспорта удобрений наблюдался некоторый спад в январе и мае. Скорее всего, причина этого явления сугубо «техническая» – большое количество выходных дней в этих месяцах.

Товарная структура российского экспорта демонстрирует приблизительно равные доли азотной, калийной и комплексной групп.

Это соответствует структуре производства, которая обусловлена наличествующим в России природным сырьем.

Важно

Распределение удобрений по странам назначения демонстрирует значительную диверсификацию.

На 51% общего экспорта приходится 5 стран. Немаловажно, что крупнейшие клиенты – Бразилия и Китай. В настоящий момент такая ситуация снижает политические риски.

Среди рейтинга экспортеров также нельзя выделить однозначного лидера.

Исключение – калийная группа, основной масштаб производства в которой приходится на ПАО «Уралкалий». 

В настоящий момент для российских экспортеров существует два основных риска:

  1. Падение стоимости национальных валют стран-экспортеров. Это нивелирует преимущества России, которые были сформированы девальвацией рубля.
  2. Наращивание масштабов производства в Китае. «Поднебесная» имеет большие логистические преимущества перед Россией в торговле на емком азиатском рынке.

Позитивный фактор – возможный рост спроса со стороны Индии.

Материал подготовлен на основе данных, любезно предоставленных Алексеем Старченко, ведущим экспертом Аналитической Группы ВЭД-Стат.

Источник: http://www.AgroPages.ru/page/12922.shtml

На рынке удобрений сложилась выгодная для России ситуация

Эксперты сошлись во мнении, что ситуация на мировом рынке более благоприятна для российских производителей удобрений, чем для их зарубежных коллег. В России производится 22 млн тонн удобрений в год, на экспорт идет 70% продукции, или 12,8 млн тонн.

Минсельхоз: Рост цен на минудобрения создаст проблемы с урожаем

По данным Intesco Research Group, лидерами в структуре экспорта в натуральном выражении стабильно являются азотные удобрения. Около четверти вывозимой продукции приходится на калийные удобрения.

Фосфорных удобрений экспортируется не более 0,05% от общего объема вывезенных отечественных удобрений.

По словам Игоря Шаматрина, замглавы департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности минпромторга, Россия – наиболее конкурентоспособный экспортер удобрений. Она обеспечивает около 13,5% мирового экспорта удобрений по стоимости и примерно 15% по тоннажу.

“Для российских производителей минеральных удобрений основными рынками сбыта остаются Бразилия (19,3%), Китай (12,3%), США (10,5%), Украина (5,6%) и Индия (3,3%)”, – заметил чиновник.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе – июне нынешнего года Россия увеличила экспорт калийных удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,9% – до 7,134 млн тонн. При этом стоимость поставок составила 1,916 млрд долл.

, что в 1,5 раза больше показателя за шесть месяцев 2014 года. Основная доля экспорта (99,4 %) пришлась на страны дальнего зарубежья – 7,096 млн тонн, или 1,905 млрд долл. В страны СНГ было вывезено 38,5 тыс. тонн продукции общей стоимостью 11,5 млн долл.

Экспорт азотных удобрений снизился на 12,1%, до 5,446 млн тонн, а стоимость поставок уменьшилась на 19,8% – до 1,351 млрд долл.

Экспорт смешанных удобрений за январь – июнь вырос на 7% – до 4,629 млн тонн, стоимость поставок увеличилась на 11,9% – до 1,733 млрд долл. За шесть месяцев текущего года было экспортировано 1,673 млн тонн аммиака (на 691,7 млн долл.

), что на 6,6% ниже показателя аналогичного периода 2014 года. Экспорт метанола в январе – июне уменьшился на 23% – до 827 тыс. тонн.

По словам Андрея Гурьева, генерального директора “ФосАгро”, в 1-м квартале увеличились поставки в Европу, впервые за последние два года повысилась активность индийских потребителей: “Рынок Латинской Америки показывал самую слабую динамику, что, безусловно, связано как с низким уровнем цен на сою, так и с серьезными экономическими проблемами в регионе. В этом году спрос на минеральные удобрения вновь сохранится на высоком уровне”. При этом замедление экономик стран-импортеров заставляет отечественных производителей обращать внимание на свой динамично растущий рынок. Пока внутренний рынок удобрений отличается невысоким уровнем потребления, но ситуация меняется. В России на один гектар обрабатываемой земли используется около 38 кг действующего вещества, тогда как аналогичный показатель в Европе и США составляет 130-140 кг.

Цены на минеральные удобрения снизились

В 1-м квартале российский рынок демонстрировал низкий спрос, замечает Андрей Гурьев.

Совет

По его словам, это было связано с проблемами российских фермеров в получении доступного финансирования из-за роста процентных ставок по кредитам вслед за девальвацией рубля в конце прошлого года.

“Такая ситуация наблюдалась до конца февраля 2015 года, пока правительство РФ не объявило о программе по поддержке отечественных сельхозпроизводителей”, – подчеркнул Гурьев.

Российская ассоциация производителей удобрений в своем отчете отмечает увеличение объемов закупок минеральных удобрений отечественными сельхозтоваропроизводителями с начала года.

В ассоциации отмечают, что внутренний рынок для производителей удобрения является приоритетным, ограничения по объемам приобретения минеральных удобрений отсутствуют. “Заявленная прогнозная потребность в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ на этот год в 2612,2 тыс. тонн будет обеспечена в полном объеме.

Ежемесячные объемы отгрузок минеральных удобрений в адрес сельхозтоваропроизводителей составляют в среднем более 500 тыс. тонн”, говорится в отчете.

По данным ФТС, доля экспорта микробиологических средств защиты растений в общем объеме производства не превышает 3% в натуральном выражении, 6% – в стоимостном. По мнению участников рынка, до 2017 года показатель ежегодного прироста рынка микробиологических удобрений составит 16%.

Яков Любоведский, директор управления проектами “Союза органического земледелия”, обратил внимание, что на рынке нет острой конкуренции между микробиологическими и минеральными удобрениями: “Невысокая удельная доля посевных площадей, на которые вносятся минеральные удобрения: по данным Росстата, она составляет почти 45% от общих посевных в России. Существует потенциал увеличения объема потребления и минеральных, и микробиологических удобрений. Конкуренция заключается в том, что многие биопрепараты при совместном использовании с минеральными удобрениями позволяют снизить дозу их применения на 20-30% без потери биологической эффективности, в результате снижается потребление последних”.

Инфографика “РГ” / Мария Пахмутова / Ангелина Жукова

Источник: https://rg.ru/2015/08/18/zavisimost.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector